電商獨角獸邁入千億時代

  導語:從拼多多開始,10億美金估值將不再是評價一家電商獨角獸的標準,千億才是新的標準,電商已經邁入千億時代。

  文| 李成東、李偉龍

  來源| 東哥解讀電商(ID:dgjdds)

  2018年拼多多GMV規模4716億元,拼多多3年時間突破千億交易額,3年時間IPO,市值超過200億美元。

  海豚智庫認為,從拼多多開始,10億美金估值將不再是評價一家電商獨角獸的標準,千億才是新的標準,電商已經邁入千億時代。

  截止2018年總共有5家電商邁入千億俱樂部,阿里、京東,拼多多、蘇寧和唯品會,而其中阿里和京東邁過萬億大關。而海豚智庫預計到2024年,電商千億俱樂部將擴容到15家。

  已邁過千億電商有哪些?

  截止2018年已經有5家電商公司邁過了千億大關,阿里用了5年,京東、唯品會和蘇寧都用了10年,2015年下半年才上線的拼多多,則用了不到3年時間。

  京東和阿里旗下淘寶一樣,都起步於非典時期,2004年初正式上線自己獨立電商平臺,到2013年突破1000億大關。在成長的歷程中,打敗的對手包括做數碼家電的新蛋網和易迅網,做圖書的當當網,亞馬遜中國,做商超快消品的1號店,真是一將功成萬骨枯。

  蘇寧算是從線下轉型線上的傳統零售公司,唯品會則是專注於服飾百貨品牌特賣,拼多多切走了淘寶曾“放棄”了的9塊9包郵業務。

  那麼未來5年將邁過千億的電商公司又具備哪些特點?

  未來5年哪些電商公司會邁過千億?

  一週前我在“東哥電商投資群”,發起了投票“未來五年最有潛力過1000億的電商獨角獸”。

  投票樣本是抽取了海豚智庫即將發佈的“2019年的中國電商TOP100排行榜”中,2018年年銷售額(GMV)規模超過50億,但不高於1000億的35家電商公司。

  採用匿名投票,包括高瓴、紅杉、老虎等150多位風險投資機構合夥人,以及雲集、每日優鮮、孩子王等300多位高管/合夥人參與投票,最終以下十家公司入選。

  位列前三的分別是今日頭條系電商,快手電商,網易電商,然後是雲集、轉轉、美菜網、小紅書、匯通達、微拍堂和每日優鮮。以上10家電商公司,未來5年將可能邁入中國電商千億俱樂部。這裡面有多家是垂直電商。

  而在八年前,無論是阿里馬雲,還是劉強東,都曾公開說過對獨立垂直的電商模式不看好,因為垂直化缺乏足夠豐富的商品吸引用戶,無法與阿里、京東這樣的大平臺進行競爭。

  結果8年時間過去了,垂直電商反而愈加發達。

  海豚智庫整理了行業數據發現,在8年前1個億就能入圍中國TOP20電商,而到2018年門檻已經拉高到了105億。據海豚智庫將在7月底正式發佈的“2019年的中國電商TOP100排行榜”顯示,GMV入門最低門檻也到了3億。可見,垂直電商的發展愈發蓬勃,而不是走向衰亡。

  新入選的10家電商公司,除了今日頭條系和快手電商是依託本身強大的流量,再加上直播模式有更高的轉化,進而推動自身電商業務的快速成長。其它電商,並沒有太多的流量優勢。

  為什麼流量愈發枯竭,反而千億電商公司會越來越多,或者說垂直電商越來越多了?

  因為雖然超級平臺有眾多競爭優勢,但自身也存在無法逆轉的短板。

  首先由消費能力決定的用戶消費的相對個性化,而這種個性化是大平臺無法通過千人千面實現的。其次不同品類不同服務的用戶體驗並不一致,大平臺無法為每個品類每個用戶群提供不同的用戶體驗。其三平臺大了以後缺乏創新能力,難以響應用戶不斷變化的需求。京東不行,阿里也不行。大平臺的短板造就了垂直平臺的機會。

  當然,有很多人談到了,大平臺再有短板再難,但有用戶。垂直電商再有機會,但流量成本太高,沒有流量。實際上這是一個最大的“誤區”。

  以前的流量,是一個增量概念。也就是中國人口基數大,每年湧入網購市場的小白用戶多。之所以大家認為現在流量成本高了,因為增量用戶越來越少,而之前的用戶進入阿里和京東流量黑洞以後,再想拉到自身平臺,成本就更高了。

  在千億電商時代,流量開始進入一個存量概念。新的電商平臺能夠成功的關鍵,不在於吸引小白用戶,而是直面阿里和京東,吸引成熟的網購用戶選擇自己。

  如果產品和服務真的與大平臺一樣,價格上又沒有什麼差異,新的垂直電商的確就沒有什麼存在的價值了。讓習慣了淘寶和京東的用戶再去選擇自己,就沒有什麼必要了。

  但換個角度,只要你提供了不同的產品和服務,即使在價格上未必有優勢,但海量的成熟用戶也會瞬間湧入自己的平臺。因為他們已經受夠了大平臺,“一視同仁”的標準化的服務。

  所謂“大河有水小河滿,大河無水小河干”,在消費升級和消費分級的兩大趨勢背景下,大平臺的流量外溢效應會越來越明顯。也就是說大平臺自己兜不住底了。從最近幾年電商發展的實際結果來看,電商創業越來越容易了,而不是越來越難了。電商起量越來越容易了,而不是越來越難了。

  如果我是投資人,會持續加大在電商領域的投資,而不是悲觀放棄投資。要知道阿里,京東在2014陸續上市,整個市場充斥著電商已被巨頭分割完的信息,持悲觀態度。結果大家都知道了,他們錯過了拼多多,雲集,每日優鮮,小紅書,還有更多的電商獨角獸。

  2010年京東剛邁過100億大關,已經是中國行業老二,自營B2C老大,但到2018年底,已經超過25家電商公司超過百億。再過5年,還會有10家以上電商公司邁過千億大關。

  獨角獸,本來是一個很高的門檻了。但再過五年,獨角獸已經不再是高不可攀,千億將成為新的行業標準。

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