復星旅文確認擬參與Thomas Cook資本重組 後者期望引入7.5億英鎊新資金

  對於復星將收購英國老牌旅遊集團Thomas Cook的傳聞,今日(7月12日),復星旗下的復星旅遊文化(01992,HK,以下簡稱復星旅文)公告迴應稱,公司及其關聯公司與Thomas Cook的核心貸款銀行正在考慮Thomas Cook就可能對Thomas Cook進行資本重組和分拆提出的建議。

  根據該建議,Thomas Cook的目標是引入7.5億英鎊的新資金,這可能包括資本注入和新的貸款。資本重組將需要對Thomas Cook的旅行社業務和航空公司業務的所有權進行重組,從而使復星旅文及其關聯公司擁有Thomas Cook的旅行社的控股權和Thomas Cook的航空公司的重要少數股權。

  方案計劃Thomas Cook大額的外部銀行借款和債券將會被轉為股權,方案尚待銀行及債券持有人的討論及同意。作為資本重組的一部分,Thomas Cook的現有股東將被大幅稀釋,但可能獲得通過投資參與資本重組的機會。

  公告顯示,截至公告之日,復星旅文、Thomas Cook和Thomas Cook核心貸款銀行已就方案的關鍵商業原則,包括作為方案一部分的新資本注入,進行了深入洽談。該方案受限於一定的先決條件,包括Thomas Cook的業績表現、盡職調查、和Thomas Cook的利益相關方的進一步討論和最終協議(利益相關方包括養老金託管機構、債券持有人、其他借款出借方)、復星旅文的股東批准以及監管機構和反壟斷機構的批准。

  復星旅文表示,儘管上述洽談在進行中,尚未達成任何確定性的或無法律約束力的協議,且公司有可能參與也有可能不參與至該資本結構重組中。

  同時,復星旅文表示,公司目前是Thomas Cook的少數投資者,沒有董事會代表席位。復星國際2018年年報顯示,該公司附屬公司復星旅文及Fidelidade(通過其全資附屬公司)分別持有Thomas Cook 6.66%及7.23%的權益。因此,截至2018年12月31日,集團持有Thomas Cook的有效權益為11.59%。另外復星旅文2018年年報披露,在2019年1月1日至2019年3月12日,公司通過倫敦證券交易所二級市場購買了Thomas Cook約3.62%的額外股份。

  對此,在Thomas Cook今日的官網聲明中,公司首席執行官Peter Fankhauser表示,在廣泛評估了一系列減少公司債務和增強公司財務可持續性的方法之後,董事會決定推進資本重組的計劃,由公司長期股東復星和核心貸款銀行注入大量新資金。

  Thomas Cook解釋稱,歐洲旅遊市場的運營環境變得越來越具有挑戰性,這影響了公司的基礎財務狀況及其整體或部分處置航空業務或旅行社業務的能力。7.5億英鎊的新資金將保障公司2019/2020冬季業務的流動性以及未來投資業務的財務靈活性。

  
每日經濟新聞

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