報告:預計2019年各主要銀行個人住房貸款增速保持平穩

  中新經緯客戶端5月23日電 融360大數據研究院發佈主要上市銀行2018年個人住房貸款報告。報告稱,2018年個人住房貸款增速穩中有降,國有行佔據全國個人住房貸款餘額的71.88%。個人住房貸款質量方面,多數銀行不良率下降。

  國有行佔據全國個人住房貸款餘額的71.88%,建行、工行領跑

  圖1 2018年末國有銀行的個人住房貸款餘額(萬億)

  數據來源:各銀行年報,融360大數據研究院整理

  融360大數據研究院發佈主要上市銀行2018年個人住房貸款報告。報告稱,2018年底,6家國有銀行中的個人住房貸款餘額合計為18.51萬億元,在全國個人住房貸款餘額中佔比超過7成,高達71.88%。其中,建行和工行的個人住房貸款餘額均突破4.50萬億元,建行更是高達4.75萬億,穩居第一梯隊;農行個人住房貸款規模為3.66萬億元,中行的也超過了3萬億;郵儲和交行相對較低,在萬億元級別。

  報告還顯示,8家股份行個人住房貸款餘額合計3.96萬億元,招行規模優勢明顯。

  圖2 2018年末股份制銀行的個人住房貸款餘額(萬億)

  具體來看,2018年底,8家股份制銀行的個人住房貸款餘額合計3.96萬億元,僅與國有行的第三名(農行,3.66萬億)相當,各股份行的個人住房貸款餘額均低於1萬億。其中,招行個人住房貸款餘額達到9213.47億元,超出其他股份行一個層次,有望成為第一個個人住房貸款餘額破萬億的股份行;其次是興業銀行,2018年末餘額為7493.60億元,中信和浦發2018年底的規模都在5000億以上;華夏銀行最低,僅為1776.08億元;一直拿來與招行對比零售業務的平安,個人住房貸款餘額也僅為1823.63億元,說明其對低風險、低利率的個人住房貸款並不感冒。

  國有行個人住房貸款平穩增長,郵儲基數小增速高

  央行公佈的數據顯示,2018年末,個人住房貸款餘額25.75萬億元,同比增長17.8%,增速比上年末低4.4個百分點。可以看出,2018年個人住房貸款增速穩步回落,房地產行業調控效果明顯。

  報告稱,從6家國有行+8家股份行來看,有5家的個人住房貸款餘額增速超過了全國平均水平,分別為中信(27.69%)、興業(24.26%)、郵儲(22.74%)、平安(19.30%)和華夏(18.13%)。

  圖3 2018年末國有銀行的個人住房貸款增速

  據報告,2018年,國有銀行的個人住房貸款餘額增速整體上都低於2017年,但仍比較穩定,集中在[10%,23%]的區間內。郵儲住房貸款餘額較低,增長最快,增速達到22.74%,但比2017年的27.79%降低5個百分點;交行則一直處於最低位,2018年個人住房貸款增速僅10.68%,不及郵儲銀行增速的一半,同比下降了5.79個百分點。

  報告還顯示,股份行個人住房貸款增長兩極分化,民生出現負增長。

  圖4 2018年末股份制銀行的個人住房貸款增速

  具體來看,與國有銀行相似,統計的8家股份制銀行2018年的個人住房貸款平均增長水平也低於2017年,但增速變化沒有那麼統一,不同銀行間差異較大。除中信、興業和浦發外,其他5家股份行2018年個人住房貸款餘額的增速同比均有所下降。

  中信2018年增速最快,達到27.69%,也超過了本文統計的其它所有銀行(包括國有銀行);興業的增速也上漲至24.26%;平安增速為19.30%,同比下降高達60個百分點,不過但這一數值仍在8家股份行中排名第三;浦發銀行增速16.34%,同比上升了6.39個百分點;民生銀行的增速在所有統計銀行中墊底,其個人住房貸款餘額甚至較2017年有所減少,增長率為-4.63%,同比下降22.88個百分點。

  個人住房貸款一支獨大,國有行零售貸款結構相對單一

  圖5 2018年末國有銀行的個人住房貸款佔零售貸款的比重

  報告稱,銀行的零售貸款主要投向個人住房貸款、汽車金融、信用卡貸款、消費信貸和小微企業貸款等方向。2018年,6家國有銀行的個人住房貸款在零售貸款投向中的佔比都在60%以上。這說明國有銀行的零售貸款中,個人住房貸款是當之無愧的絕對主力,工行、建行和中行的比例甚至都超過了80%。

  報告還稱,股份行對個人住房貸款的依賴度相對較低。

  圖6 2018年末股份制銀行的個人住房貸款餘額佔比

  具體來看,與國有銀行不同,股份制銀行在零售貸款的投向上相對分散,不同銀行根據自己的資源和戰略方向各有不同。2018年,統計的8家股份行中只有興業1家銀行的房貸資產佔零售資產的比例超過50%,為64.25%;其餘7家的佔比均低於50%,包括4家低於40%,比著國有行動輒60%以上區別明顯;華夏的個人住房貸款餘額在所有統計銀行中最低,但其在零售貸款中的佔比也高達41.21%,側面說明華夏銀行的零售貸款規模整體較小,相對更加註重對公業務;平安銀行2018年零售業績亮眼,但其個人住房貸款的增速劇烈下滑,在零售貸款中的佔比也最低,僅為15.80%,其零售貸款的“大頭”主要在信用卡貸款。

  個人住房貸款質量:質量較好 多數銀行不良率下降

  圖7 2018年末主要上市銀行的個人住房貸款不良率

  報告統計的14家銀行行中,有8家公佈了單獨的個人住房貸款不良率數據,分別為建行、農行、中行、郵儲、招商、興業、平安和浦發。

  從這8家銀行的數據來看,2018年個人住房貸款的資產質量整體上優於2017年。其中,平安的個人住房貸款不良率最低,僅為0.09%,郵儲最高,為0.36%,不過無論是0.09%還是0.36%,比著各個銀行零售貸款的不良率,個人住房貸款的質量可謂優秀,在銀行的信貸資產中無疑處於壓艙石地位。

  據報告,個人住房貸款不良率變化方面,僅有平安、興業和郵儲(其中平安和郵儲正好是不良率的一頭一尾)較2017年有所上漲;浦發的不良率降幅最大,2018年為0.27%,同比下降了9BP;招行和農行的不良率降幅為5個BP,僅次於浦發銀行。

  預期:個人住房貸款增速繼續小幅回落,預計全年保持平穩

  2019年4月26日,央行發佈《2019年一季度金融機構貸款投向統計報告》,公佈了該季度的貸款投向情況。報告顯示,2019年一季度末,人民幣房地產貸款餘額40.52萬億元,同比增長18.7%,增速比上年末低1.3個百分點;一季度增加1.82萬億元,佔同期各項貸款增量的31.4%,比上年全年水平低8.5個百分點。其中個人住房貸款餘額26.87萬億元,同比增長17.6%,增速比上年末低0.2個百分點。

  報告稱,國有銀行和股份制銀行是個人住房貸款發放的絕對主力,尤其是6家國有行就佔據了全國個人住房貸款7成以上的市場,它們的貸款走向在極大程度上決定了全國個人住房貸款的走向。反過來說,全國個人住房貸款的走向必然會在這些銀行裡獲得明顯體現,因此估計2019年一季度國有銀行和股份制銀行的個人住房貸款增速同樣可能較為平穩,根據這一開局,結合2019年的房地產調控基調和相關數據跟蹤情況,預計2019年各主要銀行的個人住房貸款將保持平穩增速,整體上不會出現大起大落。(中新經緯APP)

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