六家股份行零售業績大比拼:誰領風騷,誰在掉隊

  (圖片來源:全景視覺)

  經濟觀察報 記者 黃蕾在零售業務賽道上競跑的股份制銀行們,到了公佈階段性賽績的時刻。

  隨著2018年年報的亮相,誰是零售之王,誰的零售業務營收首次超過對公業務,誰的零售業務淨利潤創出新高,誰的信用卡不良擡升最高,誰的住房貸款規模最高……均顯露無疑。

  截至目前,已有包括招商銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行6家股份制銀行披露年報。數據顯示,2018年,從資產總額、資產增速、不良貸款、撥備覆蓋率等指標來看,6家股份行均呈現業績整體回暖,資產質量進一步改善的態勢。

  在中國經濟結構轉變、金融監管趨嚴、銀行差異化競爭等背景下,無論是傳統以對公業務為主的中信銀行、光大銀行,還是將零售視為其優勢業務的招商銀行、平安銀行等等,近年均提出大力發展零售業務或意圖實現零售業務轉型。從2018年成績單可見,上述6家股份行在零售端轉型發力已取得一定成果。

  零售營收:光大和平安的“突破”

  2018年,光大銀行零售業務營收465.11億元,佔總營收的比重為42.19%,較2017年38.72%上升3.47個百分點,相較於以往年度業績,在營業收入金額和總營收佔比上均首次超過對公業務,零售業務利潤貢獻上升,2018年零售利潤佔利潤總額的41.26%。

  平安銀行則在零售營收同比增長32.5%的推動下,使其在全行營收佔比首次突破50%,達到53%,淨利潤171.29億元達到全行淨利潤的近七成,2018年該行零售營收618.83億元。

  總體來看,招商銀行仍然為“零售之王”,零售營收1232.57億元,基本上為另外幾家銀行的一倍左右;零售營收同比增長16.04%,佔總營收比重由2017年的51.29%上升為52.69%;零售稅前利潤572.27億元,同比增長20.24%,佔銀行業務條線稅前利潤近6成。

  民生銀行零售業務營收564.09億 元 , 同 比 增 長17.12%,佔比37.57%,同比上升2.53個百分點,保持著佔比小幅上升態勢。

  中信銀行對公業務仍是其優勢,但其表示零售業務轉型成效顯而易見,下一步將推動對公業務的全面轉型。2018年,該行零售業務營收571.53億元,佔比34.7%,與2017年基本持平,其對公業務佔比下降2.7個百分點至52.9%。但就貢獻利潤來看,對公業務利潤佔比由2017年的39.7%上升為44.6%,零售業務利潤佔比則由38.8%下滑至29.0%。下滑近十個百分點。

  銀行不同的零售業務發展階段決定了股份行的不同發展策略和思路。如招商銀行提出“零售金融3.0”時代,表示將全面向“APP時代”發展;中信銀行則表示要強化對公、零售業務聯動機制;平安銀行側重於零售獲客和線下零售新門店的打造。

  信用卡增速30%左右招行住房貸款近萬億

  從個人貸款總額分佈來看,信用卡業務和按揭貸款構成上述股份制銀行個人貸款的主要組成部分,同時不同銀行對兩個業務的偏重也有所體現。

  多數股份行的信用卡業務增速喜人,6家股份行累計髮卡量均保持著30%左右的增長率。值得注意的是,浦發銀行報告期信用卡投放力度有所放緩,累計髮卡量同比增長37.63%,相較2017年49.24%的增長率下滑近12個百分點。

  信用卡貸款佔個人貸款總額比重方面,平安銀行的23.7%、民生銀行的31.96%、浦發銀行的29.22%、光大銀行的38.03%,以及中信銀行的27.10%,均顯示信用卡業務對其個人貸款業務的重要性,其中只有招商銀行信用卡貸款佔比低於20%,為14.63%。

  但同時可以看到,信用卡的不良率有所擡升。就披露的不良率來看,中信銀行信用卡不良率1.85%,比上年末上升0.61個百分點;民生銀行信用卡不良率2.15%,較上年末微升0.08個百分點;平安銀行信用卡不良率1.32%,較上年末上升0.14個百分點;招商銀行信用卡不良貸款率1.11%,與上年持平;浦發銀行信用卡不良率由2017年的1.32%上升到1.81%。

  至於按揭和消費經營貸款方面,低風險、較優質的按揭貸款獲得多數股份行的青睞。報告期內,多數銀行按揭貸款處於同比增長狀態。其中招商銀行住房貸款9287.60億元,同比增長11.44%,佔零售貸款比重近四分之一。

  中信銀行報告期住房按揭貸款增速最快,為27.69%,餘額6292.15億元;光大銀行2018年個人按揭貸款3817.72億元,同比增長3.84%;浦發銀行報告期個人貸款5889.88億元,同比增長16.60%;平安銀行按揭貸款餘額 1823.63億元,同比增長19.30%。

  只有民生銀行住房貸款的佔比和增速雙降,2018年住房貸款3355.02億元,同比減少4.41%,這與其服務民企、小微企業等客群的零售定位有關,2018年該行小微企業貸款仍保持30%以上的佔比,為其個人貸款中的最大佔比業務。

  值得注意的是,2018年光大銀行在個人消費貸款方面增長明顯,2018年其個人消費貸款1254.25億元,相較於2017年的 361.65億元同比增長246.81%。平安銀行的新一貸和汽車貸增速放緩,其中新一貸放緩最為明顯。中泰證券分析師戴志鋒認為,預計其受消費貸監管及經濟下行壓力共同影響。

  零售激烈競爭下的差異化道路

  在眾多中小銀行紛紛佈局零售賽道的背景下,股份行的零售競賽更多是立足自己的優勢,通過差異化競爭,努力實現“彎道超車”。

  比如去年10月平安銀行董事長謝永林便表示,2018年平安信託財富團隊已有1200人通過合同換籤劃到平安銀行,以發展平安銀行私行和財富管理業務。在2018年業績發佈會上,平安私行和財富管理業務也被作為平安銀行零售轉型攻堅戰略突破口,多次被平安銀行高管提及。

  又如今年光大銀行業績發佈會上,該行行長葛海蛟提到,光大銀行加快零售業務轉型,堅持“存款立行”,加強產品創新,提升客戶綜合貢獻度;積極佈設產品體系,重點投向非個人住房貸款,提高新增貸款定價水平。

  民生銀行則是圍繞民企戰略,積極打造民企生態圈客群、小微客群、私銀企業家客群三大特色零售客群。

  中信銀行則立足現有的對公業務傳統,持續強化對公、零售業務聯動機制,實現優質對公、零售客戶資源的相互轉化,數據顯示,截至報告期末,該行通過公私聯動實現有效代發工資客戶數489.43萬戶,對應客戶零售管理資產2,050.74億元;報告期內,新開發零售高端客戶5,706戶,實現對公基礎客戶新增2,507戶。

  招行作為目前股份行的“零售之王”則在現有的優勢上想要更進一步發展,提出向金融3.0時代邁進,以經營組織的數字化轉型來適應服務生態的進化,全面向“APP時代”進發。

  黃蕾經濟觀察報記者

  金融機構新聞部記者
主要關注銀行、上市公司、證券領域。

《更多精彩内容,按讚追蹤Gooread·精選!》
喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~

    相關閱讀


您可能感興趣