媒體:Uber增聘美銀、德銀等6家投行參與IPO 預計上半年上市

  3月13日,據路透社報道,美國網約車公司Uber增聘了美銀、德銀等6家投行參與IPO承銷,並爭取在2019年上半年上市。3月初,Uber和對手Lyft接連被曝出已遞交IPO申請,為上市做最後衝刺。

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  作者|劉荻青 編輯|羅麗娟

  3月13日,據路透社援引知情人士消息稱,Uber增聘了美國銀行、巴克萊、花旗集團、艾倫公司(Allen & Company)、德意志銀行和JMP證券六家投資銀行參與IPO承銷,其希望在準備好之後在上市,時間更為靈活,最早可能於今年上半年上市。

  報道稱,多家投行推遲了成為Lyft的IPO承銷商的機會,而是希望成為規模更大的Uber的承銷商,但JMP證券為二者共同的承銷商,儘管只是擔任初級承銷商的角色,但也證實了成為雙方IPO共同的承銷商是可行的。

  就在幾天前,美東時間3月1日,Uber的競爭對手Lyft正式向美國證監會遞交IPO申請,試圖搶在Uber之前,成為美國第一家上市網約車服務商、以及今年第一家上市的“獨角獸”。據《華爾街日報》報道,Lyft計劃3月中旬路演,最快在3月底上市。Lyft對自身的估值預期區間為200億到250億美元。

  在Lyft遞交IPO申請後的兩天,Uber也被曝已經祕密提交了IPO申請,尋求在2019年年初上市。英國《金融時報》曾報道,高盛和摩根士丹利這兩家投行對Uber的估值預期為1200億美元,這將使Uber上市成為科技行業規模最大的IPO之一。

  Uber和Lyft在美國網約車市場上一直處於競爭狀態,而在上市這項重大資本動作上,雙方也少不了暗中較勁。

  此前,Uber管理層動盪、企業間諜活動指控和性騷擾醜聞等事故發生,便給它的競爭對手Lyft一個很好的增長機會。在市場份額上,過去Uber長期佔據主導與絕對優勢地位,但Uber在過去幾年中不斷爆發的醜聞導致其企業形象大跌,反而使Lyft獲得了許多風險投資公司的支持。

  Lyft和Uber的核心業務均為網約車,據福布斯報道,雙方在私募市場的估值和營收差異很大。Lyft規模較小,僅在美國和加拿大運營,專注於拼車。Uber已成為全球公司,還發展了送餐業務。

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