以色列網絡安全行業的2018年:吸金力爆棚,資本扎堆新領域

  以色列網絡安全行業長期以來一直是業界創新解決方案的溫床,2018年又是另一個資本較量的年份,早期初創公司籌集的資金比以往更多,達到10.33億美元,來應對新出現的安全威脅例如保護數量激增的互聯網連接設備,並使區塊鏈技術在更安全的環境中發展。而創始人和資本家都渴望開拓新領域,比如物聯網、區塊鏈和加密貨幣的安全性、雲原生安全性和SDP(軟件定義周界)。

  2018年發生了一系列重大網絡攻擊事件涉及英國航空公司、Facebook和萬豪公司的黑客攻擊。儘管人們越來越重視和意識到網絡威脅,但大型組織仍然會遭遇大規模的數據洩露。隨著世界變得越來越緊密,攻擊黑客也在不斷增加。下圖是2018年以色列網絡安全行業的總結:

  規模越來越大的種子輪融資

  2018年,以色列網絡安全公司在所有階段的資金總額同比增長22%,達到10.33億美元,一共經歷84輪。這與2016年和2017年的融資趨勢非常接近,這兩年的資金金額同比增長23%。而2017年一共發生了63輪融資,共籌集8.47億美元;2016年是72輪融資籌集6.89億美元。

  與此同時,2018年有66家新公司成立,比2017年增長了10%,這應該是之前經濟下滑後的反彈所致。2017年新增60家公司,2016年為83家,2015年為81家,2014年為65家。

  值得注意的是,2018年的平均種子輪次從2017年的330萬美元增加到360萬美元;而2016年是285萬美元,2015年是250萬美元而2014年為200萬美元。因此2018年是以色列網絡安全公司種子輪次增長的連續第五年。自2014年以來,平均種子輪數增加了80%。

  就階段而言,種子階段融資在2017年共籌集到7230萬美元,增長64%到2018年的1.187億美元;2017年A輪融資階段共籌資1.38億美元,而2018年是2.708億美元,增長了96%;而2017年B輪融資階段共籌集2.635億美元,增長28%到2018年的3.375億美元。

  然而,在發展階段的融資,2018年相比去年下滑了19%,從2017年的3.775億美元下降到3.06億美元。

  2018年以色列網絡安全的行業增長指標全面上升,相比之下2017年新增網絡創業公司數量下滑似乎是一個異常現象。企業家對網絡的興趣和投資者的熱情都在增加,特別是在早期階段,這也標誌著市場充滿機遇。融資規模越來越大也意味著現今資本流動的方向。

  新興領域取代了“傳統”技術

  2018年新增創業公司主要集中在新興領域的垂直行業,比如物聯網、區塊鏈和加密貨幣的安全性、雲原生安全性和SDP(軟件定義周界)。這些新興的垂直領域比網絡安全、電子郵件安全和端點保護等相對“傳統”的網絡領域更吸引人關注。

  在所有新興行業中,物聯網吸金能力最強,所有階段的資金達到2.295億美元,由於物聯網領域不斷拓展各種新的子領域,包括汽車、無人機和醫療設備。而其他的領域包括威脅偵測、安全操作、數據保護和原生雲安全性。

  以色列網絡安全公司Secdo的首席執行官兼聯合創始人Shai Morag在2018年中期以1億美元的價格收購Palo Alto Networks,原因是公司認為行業的趨勢正在加速。他表示:“未來幾年,這些領域的創新將繼續發生。我們還將看到第三方供應鏈風險評估和管理方面的創新。另一個開放創新領域是中小型企業。這是一個服務不足的市場,尋求全棧解決方案。這些新興領域是目前令人激動的方向。”

  針對新興市場與傳統市場的網絡初創公司種子輪融資的數據,揭示了更加明顯的增長趨勢。2018年積極的早期融資輪次集中在尋求網絡安全領域新興領域的公司。在2018年籌集的33輪種子輪次中,20個(61%)發生在新興領域公司。

  更引人注目的是,2018年新興科技公司所有種子輪的總和為7900萬美元,同比增長76%。數據很清楚,投資者對新興網絡技術的興趣十分濃厚。

  例如,今年兩個最大的種子基金輪次就發生在物聯網安全領域。VDOO由前Cyvera企業家創立,後者2014年被Palo Alto Networks以2億美元收購,而VDOO主要為物聯網供應商開發安全解決方案,其種子輪籌集了1300萬美元,價值非常高。

  而Toka Cyber已從Andreessen Horowitz和其他公司獲得了1250萬美元的種子資金,該公司將用於為政府機構開發和擴展物聯網網絡安全平臺。Twistlock是雲原生安全解決方案的先驅開發商,今年C輪融資籌集了3300萬美元。

  根據GDPR和其他隱私法規保護敏感數據的BigID在2018年期間發起A輪(1400萬美元)和B輪(3000萬美元)融資。而去年第五大融資是研發協作和自動安全運營平臺的Demisto,其C輪融資籌集到4300萬美元。

  隨著更傳統的網絡安全市場不斷鞏固和成熟,同類型的網絡初創公司前景也相對黯淡。我們看到該行業仍然迫切需要創新解決方案。迫在眉睫的勞動力短缺、GDPR和其他全球數據隱私立法以及物聯網爆炸,都是主要挑戰,為現有企業提供了大量機會。

  投資者和企業家正在意識到這個趨勢帶來的機會,並且開展激烈競爭。這個新型特別的生態系統更適合精明的投資者和專業且經驗豐富的企業家。

  引領新領域的創始人

  在2018年,60%的創始人在私營部門擁有超過十年的經驗,這個數據比2017年增加28%。這些經驗豐富創始人的經驗主要來自在初創公司擔任高管或者負責人等。

  而青年創始人的比例相對較穩定,2015年為38%,2016年是43%,2017年是43%而2018年小幅下降到38%,但是整體來看雖然波動但是也平均。

  儘管以色列的網絡安全生態系統在很大程度上依賴,企業家在以色列國防軍(IDF)服役期間獲得的技術培訓,但在2018年,直接從以色列國防軍出來的創始人比例從前一年的10%降至跟2015年一樣的2%。而這個比例自2015年以來一直是上升的趨勢,2016年達到5%而2017年達到最高的10%。

  雖然幾乎所有以色列創始人都會利用以色列國防軍各種技術部門獲得的技能和專門知識,但需要私營部門高管或員工的經驗需求似乎更普遍。如今這個領域種子輪投資規模逐漸增大、行業要求也不斷增加,這使得業內迫切需要更成熟,更資深的創始人。

  新進入的創始人並不是簡單地要建立一種新技術,然後從現有的領域獲取鉅額利益就退出,他們希望進入未開發的新領域併成為引領市場的角色。

  Amichai Shulman是Imperva的聯合創始人兼前首席技術官,也是YL Ventures的風險顧問,他為這些創始人致力於“擁有市場”的目標提出以下建議:“確保產品的發展以及今後的成長。能夠清楚地瞭解未來如何把產品進一步擴展到其他組織和公司中,而不僅僅是“出售更多”,而是解決更大、更普遍的問題。”

  網絡安全領域公司退出

  除了其他趨勢外,2018年還有許多較大的公司退出。Check Point收購Dome9和CyberArk收購Vaultive很值得注意,因為這兩項交易中收購方和被收購方都是以色列公司,這是市場真正成熟的標誌。

  新加坡控股巨頭淡馬錫收購Sygnia也一樣值得關注,因為它表明以色列網絡安全市場每年都會繼續吸引新的類別和全球各類戰略參與者。

  此外,Thoma Bravo以21億美元收購以色列網絡公司Imperva,也在整個行業中掀起波瀾。年度第五大收購是Mimecast以1億美元收購Solebit。

  Cloudlock在2016年以2.93億美元被思科收購,其聯合創始人Tsahy Shapsa表示這反映了全球投資增長的潛力。

  他表示:“從企業家的角度來看,短期/中期退出與建立傳統公司之間存在著持續的兩難困境。隨著資金從世界各地湧入以色列,早期出售的誘惑只會增加。但所有這些退出都有優勢,這種模式培養了經驗豐富的企業家,他們可以重新成立新公司,為在本地創立更多傳統公司奠定了基礎。”

  Zomehar Alon是Dome9 Security的首席執行官兼聯合創始人,該公司在2018年以1.75億美元被Checkpoint收購,他補充說明:“以色列企業家應與當地企業發展領導者建立並保持持續的溝通渠道,與大多數風險投資領域一樣,要重點關注產品和市場協同效應。”

  以色列網絡安全行業保持勢頭

  在2018年,投資者變得更加註重域名和首選新興領域。隨著傳統網絡安全的鞏固,新興的未開發領域意味著更強大的潛力。此外,網絡安全創業公司以及所有階段的籌款活動都在繼續增長,這表明對以色列網絡安全市場的信心增強。

  2018年以色列網絡安全市場擁有成熟的退出環境,不單單是Imperva的大規模收購,該領域公司的類型也很多樣化。因此,當地的網絡安全市場也有創建和培育大型安全供應商的能力,從而吸引了各種國際和本地參與者,這些參與者繼續識別和利用領域內的機會。

  在2018年,跟過去幾年的情況一樣,以色列的網絡安全發展很強勁,相信2019年的投資估計只會多不會少。

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