十張圖瞭解2018年三季度智能手機市場競爭格局 存量時代五大品牌PK,誰將衛冕稱王?

  2018年以來,中國智能手機出貨量持續下降,市場進入了深度存量時代。在此背景下,智能手機市場的競爭趨於穩定,五大品牌,即華為、vivo、OPPO、小米和蘋果,佔據了絕大部分市場,三星、魅族、LG、一加等品牌已被擠到邊緣地帶。

  銷量格局:華為居首,OPPOR15最暢銷

  2018年第三季度,國內手機品牌銷量前五的分別是華為、vivo、OPPO、小米和蘋果。其中,華為銷量佔比居於首位,達到24.7%,具有明顯的領先優勢;步步高系的vivo、OPPO緊隨其後,佔比均超過15%;小米銷量佔比也有15%以上,蘋果僅為5.6%。

  與2017年第三季度同比來看,前五品牌銷量佔比變化不大,華為、小米提升最明顯,OPPO則有小幅減少。其中,華為今年三季度銷量佔比較去年同期提升了3.4個百分點,小米銷量佔比更是大幅提升了6.5個百分點。

  與2018年第二季度環比來看,華為三季度銷量比重與二季度持平,vivo以17.3%銷量佔比升至第二位,OPPO、小米分別環比下滑1.7個百分點、0.9個百分點,蘋果銷量佔比也進一步下滑,幅度達2.2個百分點。

  雖然蘋果銷量佔比不高,但其聚焦於高端機,80%以上的銷量價格超過4000元;而國內智能手機整體市場中,1000-1999元的機型貢獻了三成的銷量,其中vivo有53.5%的手機銷量集中在此價格區間;小米品牌銷量價格更低,0-999元機型佔比超過三成。

  具體機型來看,2018年第三季度,OPPO在今年3月底發佈的OPPO R15成為銷量佔比最高的機型,達到4.2%;vivo X21和OPPO A83分別居於二、三位,銷量佔比分別為2.1%、1.9%;另外,小米有三款機型位列前十,華為有二款。

  保有情況:華為保有率最高,蘋果提升明顯

  2018年第三季度,國內保有率前五的智能手機品牌分別為華為、蘋果、OPPO、vivo和小米。其中華為以21.1%的保有率排名第一,成為國內保有率最高的手機品牌;蘋果緊隨其後,保有率達到19.1%。

  與去年同期相比,五大品牌保有率均有不同程度的提升。其中,華為保有率提升幅度最大,較2017年第三季度上升了4.1個百分點;蘋果保有率提升了0.8個百分點,超過OPPO升至第二位。

  分城市來看,2018年第三季度,蘋果用戶中新一線城市用戶佔比最高,達到26.7%,其次是一線城市;OPPO、vivo城市分佈非常類似,用戶中約六成來自三線及以下城市;華為和小米的用戶城市等級分佈相對均勻。

  用戶對比:小米用戶七成以上是男性,蘋果手機忠誠度最高

  從性別分佈來看,華為、小米用戶多為男性,vivo、OPPO則是女性稍多於男性。具體數據來看,小米用戶中男性佔比達到72.5%,華為用戶男性佔比也超過65%;OPPO用戶女性佔比最高,達到54.9%。

  從年齡分佈來看,26-35歲是智能手機消費的主流人群,華為、vivo、OPPO、小米用戶佔比基本在一半左右,定位於年輕人的小米這個年齡層的佔比更達到57.8%;另外,華為在46歲及以上用戶佔比顯著高於其他品牌,三季度已超過10%。

  在忠誠度方面,2018年第三季度,華為的換機用戶忠誠度為39.9%,近四成用戶會繼續選擇華為;OPPO換機忠誠度降至30.5%,華為對OPPO換機用戶的吸引力顯著增強;蘋果用戶忠誠度依舊最高,有超過六成會繼續使用iPhone;34.9%的vivo換機用戶仍然選擇本品牌,該比例相比二季度大幅上升;約三成小米用戶換手機後繼續使用小米。

  運營商分佈:移動用戶佔比超七成,蘋果聯通、電信用戶佔比高

  目前,三大運營商中,中國移動領先優勢依舊明顯。具體數據顯示,2018年第三季度,移動、電信和聯通的市場佔比分別為71.1%、15.2%和13.7%,意味著每100箇中國移動網民中,有約71個移動用戶。

  五大手機品牌中,vivo、OPPO、華為移動用戶佔比均超過七成,尤其是OV,顯著拉動了移動用戶在整體市場中的佔比;而蘋果移動用戶佔比為64.4%,比整體市場佔比低6.7%,聯通和電信用戶的佔比均高於整體市場。

  更多數據請參考前瞻產業研究院發佈的《2018-2023年中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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